Formation en gestion de patrimoine : un levier stratégique pour diversifier vos missions et générer du chiffre

Le conseil en gestion de patrimoine : une extension naturelle de votre rôle d’expert-comptable

En tant qu’expert-comptable, vous êtes le tiers de confiance privilégié de vos clients. Vous connaissez l’histoire de leur entreprise, leurs projets, leurs doutes. Les accompagner dans la structuration de leur patrimoine, qu’il soit professionnel ou privé, est la suite logique, la continuité de votre rôle de conseil. Quel statut choisir à la création pour protéger sa famille, comment optimiser sa rémunération, quels investissements faire, comment anticiper la transmission de l’entreprise… sont autant de questions où sphère professionnelle ou vie personnelle s’entremêlent, et où les dirigeants attendent des conseils éclairés.

Votre position est d’autant plus forte que vous intervenez en toute indépendance, contrairement aux d’autres professionnels du patrimoine qui commercialisent des produits financiers. Proposer uniquement du conseil renforce votre crédibilité et valorise votre posture professionnelle.

Une formation complète pour maîtriser l’ingénierie civile et fiscale du patrimoine

Le Parcours Ingénierie Civile et Fiscale du Patrimoine Privé et Professionnel, proposé par Sup’Expertise en partenariat avec Harvest Fidroit Academy, vous permet d’acquérir une vision globale et structurée des problématiques patrimoniales. En 20 jours, répartis sur une année, vous serez formé à la fois sur le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, dans une approche résolument opérationnelle.

Le programme alterne apports théoriques, cas pratiques et mises en situation concrètes. Vous aborderez notamment :

• l’optimisation de la rémunération du dirigeant,
• les choix de modes de détention de l’immobilier professionnel,
• la fiscalité des revenus et plus-values,
• la retraite et la transmission d’entreprise,
• la structuration du patrimoine personnel et conjugal,
• les dispositifs de partage de la valeur…

La dernière journée du parcours est consacrée à un cas pratique de synthèse, retraçant toutes les étapes de la vie d’une entreprise, de sa création à sa transmission. « Les participants de la formation sont mis en situation, ce qui permet de revoir comment aborder chaque étape, en suivant une méthodologie précise. » À la fin de la formation, vous êtes donc prêt à vous lancer. Vous avez en main une trame de mission, des outils, une vraie posture de conseil et les clés pour diversifier les missions de votre cabinet.

Vous bénéficierez de 2 h de visio gratuite sur la valorisation des conseils via les honoraires.

Une formation conçue pour s’adapter à votre pratique et enrichir votre réseau

Au-delà de son contenu, le Parcours Ingénierie Civile et Fiscale du Patrimoine Privé et Professionnel se distingue par la qualité de son encadrement et par un format conçu pour s’adapter à votre réalité professionnelle. Les 20 journées de formation sont réparties sur une année complète, sans session pendant la période fiscale, pour vous permettre de monter en compétences tout en poursuivant l’activité habituelle de votre cabinet.

Autre point fort : la qualité des intervenants, reconnus comme des références dans leur domaine. Parmi eux, citons Pierre-Yves Lagarde, dont les interventions sur la rémunération des dirigeants font régulièrement salle comble lors des événements de la profession, Pascal Julien Saint-Amand, notaire et récemment cité dans le classement des « 100 qui font le patrimoine », ou encore Jérôme Dedeyan, expert de l’épargne salariale. « Tous sont à la fois des praticiens aguerris et d’excellents pédagogues, souligne Catherine Orlhac. Ce sont des passionnés, qui ont à cœur de transmettre leur expérience, de partager des cas concrets, des conseils très opérationnels. C’est une vraie chance d’avoir pu les réunir dans ce parcours. »

La richesse de la formation tient aussi à la diversité de ses participants. Si elle est conçue avant tout pour les experts-comptables et commissaires aux comptes, un tiers des places sera

réservé à des professionnels d’autres horizons : notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine… « Cette mixité est volontaire, précise Catherine Orlhac. Elle permet à chacun de mieux comprendre les complémentarités entre professions et de nouer des liens durables. Le conseil patrimonial se fait souvent en interprofessionnalité, et c’est aussi ce qui en fait la richesse. »

La formation offre ainsi un cadre idéal pour développer votre réseau professionnel, un atout précieux pour lancer ou renforcer ce type de missions au sein de votre cabinet. Dans cette dynamique, les lauréats du parcours seront invités à rejoindre le réseau d’Alumni. Ils pourront également s’appuyer sur les initiatives existantes de la profession, comme le Club Expert Patrimoine ou le Club Patrimoine de l’Ordre, pour rester en veille, continuer à se former, et renforcer leurs connexions métier.