Parcours Gestion de Patrimoine – Ingénierie Civile et Fiscale du Patrimoine privé et professionnel

Prérequis : 

Cette formation s’adresse aux experts-comptables inscrits à l’ordre ou titulaires d’un diplôme RNCP 6 ou 7 en comptabilité ou gestion. Elle s’adresse également aux professionnels titulaires d’un diplôme inscrit au RNCP 6 en droit privé ou en gestion de patrimoine. Pour les professionnels non diplômés, une expérience notoire d’au moins 5 ans en gestion de patrimoine est requise et également l’envoi d’un CV, d’une lettre de motivation et la copie du dernier diplôme à Audrey Patouillot –  a.patouillot@supexpertise.fr

La formation exige :

• Une facilité en communication pour interagir efficacement avec une clientèle exigeante.
• Une capacité d’écoute et d’analyse.
• Une aptitude à travailler en collaboration avec d’autres professionnels

Compétences à acquérir : 

• Comprendre et analyser les problématiques patrimoniales globales.
• Identifier et évaluer les modes de conjugalité et leurs impacts civils et fiscaux.
• Conseiller le démembrement de propriété pour optimiser la situation du client
• Maitriser la fiscalité du patrimoine privé et professionnel
• Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et sociaux des locations meublées.
• Conseiller des stratégies adaptées pour gérer et transmettre un patrimoine privé et professionnel.
• Gérer les enjeux fiscaux et sociaux liés à la retraite des dirigeants et à la cession d’entreprise.
• Identifier les meilleures options pour la détention d’immobilier d’entreprise.
• Optimiser la rémunération du chef d’entreprise
• Construire et proposer une stratégie patrimoniale adaptée pour son client

Bénéfices  de la formation pour les participants :

• • Développer une expertise en ingénierie patrimoniale
  • Diversifier les missions (organisation patrimoniale, transmission, optimisation fiscale)
  • Collaborer efficacement avec les notaires, avocats et autres partenaires stratégiques.

  Moyens et méthodes pédagogiques   

  • Exposé / Echange d’expériences
  • Analyse de documents
  • Cas pratiques

Patrimoine privé & famille

• Régimes matrimoniaux, PACS, concubinage
• Démembrement de propriété
• Transmission du patrimoine privé (successions, donations)
• Assurance-vie

Patrimoine professionnel

• Transmission d’entreprise à titre onéreux et gratuit (Pactes Dutreil…)
• Mode de détention de l’immobilier d’entreprise
• Statut et rémunération du dirigeant
• Partage de la valeur pour les dirigeants

Optimisation fiscale & financière

• IFI
• Location meublée
• Société civile patrimoniale
• Retraite du chef d’entreprise
• Gestion du patrimoine après transmission

Protection & prévoyance

• Anticipation de l’incapacité et du décès prématuré

Développement du cabinet

• Valorisation des honoraires de conseil patrimonial

Méthodes pédagogiques

• Exposés et échanges d’expériences
• Analyse de documents
• Cas pratiques

Inscription au Parcours Gestion de Patrimoine – Ingénierie Civile et Fiscale du Patrimoine Privé et Professionnel

Pour les Experts-Comptables et diplômés d’expertise comptable, L’inscription se fait directement en ligne via le lien suivant :  s’inscrire

Pour les autres candidats, une étude du dossier sera réalisée sur la base des pièces suivantes :

CV, lettre de motivation et copie des diplômes, titres et certifications obtenues ou preuve d’une expérience en gestion de patrimoine d’au moins 5 ans.

Le candidat peut y ajouter tous les documents, travaux personnels et qui lui paraissent de nature à soutenir sa candidature.

Le dossier complet doit être envoyé à Sup’Expertise à l’adresse mail suivante : a.patouillot@supexpertise.fr

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs et de praticiens, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines. Tous professionnels, ils ont à cœur non seulement de partager leurs savoirs mais aussi leurs savoir-faire.

• Yann LECONTE –  Consultant formateur, Harvest Fidroit Academy
• Pascal PINEAU – Associé METISSE Finance
• Richard CHALIER – Directeur expertise technique Harvest
• Jérôme DEDEYAN – Président Mon partenaire patrimoine
• Pierre Yves LAGARDE – Responsable ingénierie patrimonial IMANI Z YOU
• Pierre CENAC – Notaire, associé CZC Notaires
• Catherine ORLHAC – Directrice technique Harvest Fidroit Academy
• Pascal JULIEN SAINT AMAND – Notaire, président Althemis
• Sylvain GUILLAUD BATAILLE – Notaire
• Vincent BERGER – R. Avocat Fiscalite KPMG Avocats
• Ambroise BOIVINET – Consultant formateur, Harvest Fidroit Academy
• Amandine CROUTE  – Consultant Formateur chez Harvest Fidroit Academy
• Céline ROUX –Ingenieur patrimonial et formatrice
• Hélène PAERELS – avocate